[CD-1]
1. She Loves You
2. Strolling Through Gateshead
3. Muss I Denn
4. Kiss Me Honey, Honey Kiss Me
5. I Got You Babe
6. Mighty Quinn
7. Happy Heart
8. So Eine Liebe Gibt Es Einmal Nur
9. Die Welt Braucht Liebe
10. Valencia
11. Hofkonzert Im Hinterhaus
12. Five Thousend Miles
13. Tanze Mit Mir In Den Morgen
14. Washington Square
15. Ain'T Got No
16. Russischer Volkstanz
17. Who Are We
18. Se A Cabo
19. Santa Lucia
20. El Amor Brujo: Danza Rituel Del Fuego
21. Silver Machine
22. The Party Is Over

[CD-2]
1. Bridge Over Troubled Water
2. St. Louis Blues
3. Fire On The Mountain
4. Gapak
5. Jubilation
6. Adios Pampa Mia
7. Fantasy
8. Oh Waterlooplein
9. Summer In Dublin
10. Love Is In The Air
11. Die Moldau
12. Gold Und Silber
13. Ich Will
14. A Gay Ranchero
15. The Sky Boat Song
16. Salome
17. De Schean
18. My Sharona
19. Indiana Wants Me
20. Abide With Me

[CD-3]
1. Praeludium Xv
2. Spiel Noch Einmal Fur Mich Habanero
3. Super Trouper
4. Caravan
5. Agapimu
6. Glenroe
7. Du Bist Die Rose Vom Worthersee
8. Tell Me On A Sunday
9. Rhapsody In Blue (Orchestration Grofe)
10. The Living Years
11. Die Hochzeit Des Figaro K492: Overture
12. The Rare Ould Times
13. Hongkong
14. Who Cares
15. Il Mio Divino Amore
16. Si Amanece
17. Crockett'S Theme
18. Kleiner Musette Walzer
19. La Malaguena Salarosa

[CD-4]
1. Intro From "The James Last Collection"
2. Granada
3. Vamonos (Hey Chico Are You Ready)
4. The Winner Takes It All
5. Little Green Apples
6. On The Road Again
7. Have You Ever Really Loved A Woman?
8. Morgens Um Sieben
9. Der Verzauberte See
10. Fields Of Gold
11. Jolene
12. My Heart Will Go On
13. The Lonely Shepherd
14. Stop In The Name Of Love
15. Sunset (At Flamingo Park)
16. Alone
17. Hey Baby
18. You'Re Still The One