RCA 와 CBS 시절의 베스트들이 한 음반에 집대성된 최초의 베스트 앨범37곡이 수록된 이번 패키지에는 국내에서 가장 사랑 받는 카네기 홀 앨범의 실황 “Danny Boy”, “Cotton Fields” 등을 만날 수 있으며 20세의 밥 딜런이 하모니카를 연주하는 역사적인 곡 “Midnight Special”, 전세계인들의 명곡 “Jamaica Farewell”, 한국팬들이 가장 좋아하는 “Try To Remember”, 거부할 수 없는 매력을 지닌 “Jump In The Line”, 그리고 해리 벨라폰테의 대표적인 히트곡 “Banana Boat Song (Day O)”, “Island In The Sun”, “Cocoanut Woman”, 그리고 “First Time Ever I Saw Your Face”, “Cu Cu Ru Cu Cu Paloma” 등의 친숙한 레퍼토리가 수록되어 있다. 전 수록곡 디지털 리마스터링

[CD-1]
1. Midnight Special
2. Island in the Sun
3. Zombie Jamboree (Back to Back)
4. Delia
5. Cocoanut Woman
6. Danny Boy (Live)
7. Jamaica Farewell
8. Turn the World Around
9. First Time Ever I Saw Your Face
10. Cu Cu Ru Cu Cu Paloma
11. I'm Just a Country Boy
12. Venezuela
13. Hava Nageela
14. Scarlet Ribbons (For Her Hair)
15. Man Smart (Woman Smarter)
16. Shenandoah
17. Angelina
18. Matilda
19. Empty Chairs
20. Jump in the Line

[CD-2]
1. Jerry (This Timber Got to Roll)
2. Waly Waly
3. In That Great Gettin' Up Mornin'
4. Cotton Fields (Live)
5. And I Love You So
6. Those Three Are on My Mind
7. Goin' Down Jordan
8. Abraham, Martin & John
9. On Top of Old Smokey
10. My Lord What a Mornin'
11. Jump Down, Spin Around
12. Mary's Boy Child
13. Mama Look a Boo Boo (Live)
14. (There's A) Hole in the Bucket
15. Take My Mother Home
16. Try to Remember
17. Banana Boat Song (Day O) (Live)