[CD-1 : 트롯트]
1. 울산 아리랑
2. 네박자
3. 바람같은 사람
4. 사랑의 이름표
5. 남자라는 이유로
6. 남자의 눈물
7. 애시당초
8. 사랑과 인생
9. 무정한 사람
10. 지울 수 없는 정
11. 오동나무
12. 울지마라 가야금아
13. 미움인지 그리움인지
14. 보고싶은 여인
15. 무효
16. 사랑아 울지마라
17. 원점
18. 정동대감
19. 서산갯마을
20. 서귀포를 아시나요

[CD-2 : 디스코]
1. 인생은 생방송
2. 야간열차
3. 천상재회
4. 잘났어 잘났어
5. 우리 어머니
6. 그사람
7. 남자의 길
8. 천년의 만남
9. 정 때문에
10. 농부의 아내
11. 러브레터
12. 의사 선생님
13. 두리두리
14. 요사이
15. 조약돌 사랑
16. 큰걸음
17. 사나이 눈물
18. 더하기 빼기 곱하기 나누기
19. 와인 그라스
20. 사랑의 첫단추