프로듀서 :	이승호
레코딩 엔지니어 :	고종진
기획사 :	A.T.A
레코딩 스튜디오 :	톤엔지니어 스튜디오
마스터링 스튜디오 :	서울 스튜디오

DIRECTOR : SAY
기획 : A.M.A (실용음악 아카데미)
GUITAR : SAM LEE
SAXOPHONE : BRYAN
COMPUTER PROGRAMMING : 최현우, 김세진(...돼)
CO-RECORDING ENGINEER : 김대성, 이종림
MASTERING ENGINEER : 고희정, 최정아

수록곡 중 MISTY MOUNTAIN : 소준영(연주음악)

ART DRECTION, PHOTOGRAPHY : 中二-1983
DESIGN : 정동석

꼭지소리 : 형경, 中二, 교준, 정훈, 태원(지난겨울)
CHORUS : 김성윤, 홍지혜
객원 : 최현우(잊어버려, 조금만 기다려)

1. 이별후애 (작사:한재준, 박상 작곡:박상 편곡:최현우) 4:37
2. 조금만 기다려 (작사:한재준 작곡:최현우 편곡:최현우)
3. Take Me Away (작사:한재준 작곡:박상 편곡:최현우) 4:11
4. 돼 (작사:이상윤 작곡:김세진 편곡:김세진) 4:11
5. 지난겨울 (작사:한재준 작곡:최현우 편곡:최현우) 2:02
6. 잊어버려 (작사:한재준 작곡:최현우 편곡:최현우)
7. 푸른바다 (작사:한재준 작곡:박상 편곡:최현우) 3:54
8. 회색비둘기에게 (작사:한재준 작곡:박상 편곡:최현우) 2:21
9. Misty Mountian (작곡:소준영) 2:57