김태환, 이성렬 : Acoustic Guitar
김태환, 이성렬, 원상우 : Electric Guitar
김형석 : Acoustic Piano
김원용 : Saxphone
신재홍, 김형석 : Keyboard & Synthesizer
신재홍, 신성호, 김영석 : C. Programming
최용선, 심상원, 신성호, 장형우 : Chorus
윤창수, 최용선, 지영빈 : Special Thanks

1. (Raggae Theme) Chorus Arr.
2. 처음 느낀 사랑
3. 아픔으로 다가온 너
4. 내 겉모습만으로는
5. 마지막 이별
6. 너의 자존심
7. 그대 기억속에 내가 없어도
8. Christmas Night
9. 이젠