Allmusic ★★★★☆ (4개 반)
Rolling Stone ★★★★★

1997년의 「Time Out Of Mind」와 「Love And Theft」(2001), 그리고 「Modern Times」(2006)에 이르는 트릴로지의 중간에 위치한 걸작. 이 세 장의 앨범으로 밥 딜런은 60년대에 이어 두 번째 전성기를 누렸다. 롤링 스톤에서 만점을 받는 등 전 매체의 호평을 이끌어 냈으며, 뉴스위크와 음악지 UNCUT은 지난 10년간 나온 모든 앨범 가운데 이 앨범을 2번째로 뛰어난 앨범으로 선정했다. 수록 곡 "Mississippi"는 롤링 스톤스가 발표한 지난 10년간의 100대 명곡 중 하나로 선정 되었다.

1. Tweedle Dee & Tweedle Dum
2. Mississippi
3. Summer Days
4. Bye And Bye
5. Lonesome Day Blues
6. Floater (Too Much To Ask)
7. High-Water (For Charley Patton)
8. Moonlight
9. Honest With Me
10. Po' Boy
11. Cry A While
12. Sugar Baby