사랑이라는 인간의 근원적 욕망과 생의 정점에서 무너져 내린 한 남자의 쓸쓸한 추락. 누구에게도 인정받지 못하는 사랑을 받아들인 한 남자와 한 여자 ... 외로운 그들의 사랑을 한층 비장하게 만드는 장중한 음악 '길', '성재의 테마' 그리고 바이올린, 첼로, 피아노...등 각 악기별로 변주되는 스코어는 영상과 함께 절묘한 조화를 이루며 시린 가슴속으로 파고든다.

1. 푸른안개 Title
2. 길 (L' Homme du Saint-Laurent ) - Christine Authier
3. 신우의 테마 (Dorogi) - Djelem
4. 외로움 (변주 1 / For Clarinet & Piano)
5. 그리움 (변주 2 / For Violin & Harp)
6. 만남 (Piedade Fernandes - Aguas Passadas)
7. 성재의 테마 (Nathalie Manser - Les Anges)
8. 상념 (변주 1 / For Cello & Piano)
9. 갈등 (변주 2 / For Clarinet & Harp)
10. 기다림 (Golden Land - Chris Glassfield)
11. 경주의 테마
12. 의혹 (변주 / For Violin & Piano)
13. 민규의 테마
14. 상심 (변주 / For Violin & Harp)
15. 만남 2 (Tchaikovsky - Four Seasons / Barcarole)
16. 이별 (변주 / For solo Accordion)
17. 사랑 (변주 / For Violin & Piano)
18. Ending Title