[CD-1]
1. 돌아와요 부산항에
2. 님이여
3. 어디로 갔나요
4. 길잃은 철새
5. 꽃순이를 아시나요
6. 해변의 여인
7. 돌아오지 않는 강
8. 정
9. 나의 노래
10. 이별의 순간
11. 생각이 나네
12. 너무 짧아요
13. 행복하지요
14. 하얀구름
15. 그 사람은 어디에

[CD-2]
1. 그때 그 사람 - 심수봉
2. 너에게 또 다시 - 변진섭
3. 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 - 이은하
4. 찻잔 - 노고지리
5. 민들레 홀씨되어 - 박미경
6. 밤에더난 여인 - 하남석
7. 울면서 후회하네 - 주현미
8. 제비 - 조영남
9. 미운정 고운정 - 나미
10. 칠갑산 - 주병선
11. 화요일에 비가 내리면 - 박미경
12. 홀로 된다는 것 - 변진섭
13. 너무 합니다 - 김수희
14. 백지로 보낸 편지 - 김태정
15. 허공 - 강승모