[CD-1]
1. 눈물의 여인 - 김하정
2. 사랑은 갔어도 - 김하정
3. 유혹의 종점 - 남진
4. 밤비가 온다 - 남진
5. 산 넘고 물 건너 - 이정민
6. 외등 - 황태수
7. 소라부인 - 김하정
8. 소문난 여자들 - 이시스터즈
9. 마음의 연가 - 김하정
10. 사랑해 봤으면 - 이정민
11. 멋지게 살자 - 남강수
12. 풍차 - 황태수


[CD-2]
1. 황금의 눈 - 배호
2. 야속한 님아 - 이미자
3. 비에 울던 4월 - 문주란
4. 내 몸에 손대지 마라 - 배호
5. 능금꽃 - 이향미
6. 항구 아가씨 - 박재란
7. 태백산맥 - 이미자
8. 오동에 비가 울어 - 박재란
9. 이슬비처럼 - 문주란
10. 눈물납니다 - 이향미
11. 잃어버린 세월 - 배호
12. 너는 말했다 - 한명숙