[CD-1]
1. 출가외인 - 이미자
2. 성난 독수리 - 남일해/강수향/이미자/권혜경
3. 비둘기 소식 - 이미자
4. 십 분전 12시 - 남상규
5. 한 많은 타향살이 - 남정일
6. 하와이 코리안 송 - 남상규
7. 수일과 순애 - 후랑크 백
8. 순애의 노래 - 이미자
9. 나룻배 처녀 - 이미자
10. 사랑의 시그널 - 남상규
11. 꿈속에서 - 권혜경
12. 사랑의 거리 - 진송남


[CD-2]
1. 지평선은 말이 없다 - 이미자
2. 낙화암 - 박재란
3. 포구에서 맺은 사랑 - 남상규
4. 남자의 마음 - 박재란
5. 찾아온 선창 - 박옥희
6. 이별의 탱고 - 남상규
7. 그대 옆에 가련다 - 이미자
8. 삼등 사장 - 진송남
9. 내 고향 포구 - 이미자
10. 못 잊을 그 얼굴 - 박재란
11. 백마강 길손 - 남강수
12. 가을 나그네 - 김준호