[CD-1]
1. 안개 낀 장충단 공원
2. 당신
3. 막차로 떠난 여자
4. 마지막 잎새
5. 두메산골
6. 굿바이
7. 애타는 사나이
8. 사랑의 옛고향
9. 웃으려 가요
10. 오늘은 고백한다
11. 아빠 품에
12. 영아의 노래
13. 임의 목소리
14. 나그네 옛 성터
15. 잃어버린 세월
16. 다뉴브강
17. 울기는 왜 울어

[CD-2]
1. 추풍령
2. 동백아가씨
3. 황포돛대
4. 추억의 소야곡
5. 선창
6. 남원의 애수
7. 지평선은 말이 없다
8. 타향살이
9. 사랑하는 마음
10. 고엽
11. 이별의 곡
12. 태양은 가득히
13. 태양의 저편
14. 싼타루치아
15. 희망의 속삭임
16. 내 고향으로 날 보내주
17. 누가 울어