신중현의 음반들 중 가장 이색적인 작품 두장이 모였다. 여기 담긴 '신중현 작곡/포크가수노래'의 짝패는 싸이키델릭과 포크의 화학적 결합에 따른 '몽환적'인 느낌이고 차분히 감상하면 또다른 세계에 빠져드는 싸이키 사운드이다.

1. 선녀 (서유석)
2. 나는 너를 (서유석)
3. 허수아비 (서유석)
4. 우리 사랑하네 (서유석)
5. 우리 마을에 (서유석)
6. 당신의 꿈 (양희은)
7. 나도 몰래 (양희은)
8. 길 (양희은)
9. 고운마음 (양희은)
10. 풀들의 이야기 (양희은)