오직 자신들의 노래실력만으로 가요계를 승부하고자, 기존 남자 4명에서 이번 ART + 1집부터는 3명으로 힘찬 발을 내딛었다. 그룹 ART의 결성은 김민수와 박성준을 주축으로 이루어졌다. 이들이 연습하는 과정에서 멤버 보강 제의가 있어, 5차의 심사결과 치열한 경쟁을 뚫고 김성찬이 합류하여 ART가 새롭게 태어났다.

1. 하늘아
2. Please Don't Go Away
3. 너에게
4. 변심
5. 널 보내며
6. Shadow
7. 천상재회
8. 엽기적인 그녀
9. Dream
10. 추억
11. 슬픔없는 곳에서
12. 엽기적인 그녀 (Club Version)
13. Red Devil (붉은악마 월드컵 기원)
14. 하늘아 (Instrumental)
15. 너에게 (Acoustics)
16. Outro