[CD-1]
1. 존재의 이유 - 김종환
2. 가시나무새 - 패티김
3. 노란 손수건 - 태진아
4. 서울, 평양 반나절 - 김혜연
5. 사랑이 저만치 가네 - 김종찬
6. 사랑은 창밖에 빗물 같아요 - 양수경
7. 둠바둠바 - 진시몬
8. 누가 이사람을 - 문주란
9. 공존의 의미 - 김종환
10. 가을을 남기고 간 사랑 - 패티김
11. 간큰 남자 - 김혜연
12. 내 사람아 - 김종찬
13. 사랑은 차가운 유혹 - 양수경
14. 노래는 나의 인생 - 이미자
15. 카스바의 연인 - 윤희상
16. 애수 - 최성수
17. 내 아픔 아시는 당신께 - 박강성
18. 여고시절 - 이수미

[CD-2]
1. 고향역 - 나훈아
2. 정거장 - 김수희
3. 사랑은 토요일 밤에 - 태진아
4. 몰래한 사랑 - 김지애
5. 기러기 아빠 - 이미자
6. 마음이 고와야지 - 남진
7. 물새 한마리 - 하춘화
8. 물레방아 도는데 - 나훈아
9. 잃어버린 정 - 김수희
10. 청춘을 돌려다오 - 현철
11. 얄미운 사랑 - 김지애
12. 대전 부르스 - 조미미
13. 빈잔 - 남진
14. 알고 계세요 - 하춘화
15. 꼭 필요합니다 - 문주란
16. 마포종점 - 은방울 자매
17. 바다가 육지라면 - 조미미
18. 수은등 - 김연자