[CD-1]
1. Promise - 박화요비 - Duet With 나얼 (브라운 아이즈)
2. 시간이 흐른 뒤 - T (티)
3. 내 입술 따뜻한 커피처럼 - S#Arp
4. 잘가요 - 정재욱
5. 허락되지 않은 사랑 - 성시경
6. Never Again - 이수영
7. I Believe - 신승훈
8. 늦은 후회 - Bobo(보보)
9. 기다리는 이유 - 임창정
10. 소원 - 지영선
11. 지금인가요 - 조이락
12. 선물 - Un
13. 그대만의 나이길 - Natural
14. I Know Why - 이상욱
15. 고백 - 양파
16. 인형 - 이지훈

[CD-2]
1. 눈물 - 박화요비
2. 그대 아니었다면 - 양파 Duet With 이승환
3. 빛 - J
4. 아름다운 날들 - 장혜진
5. 스치듯 안녕 - 이수영
6. 늘 - 강현민
7. I'll Be There - 이브
8. Crying - Flower
9. 소원 - 지영선
10. 연인 - 박상민
11. 이별소곡 - 이선희
12. 진혼 - Yada
13. 다시 사랑한다면 - 도원경
14. Goo-Bye - Zero (제로)
15. She - 고재근