이번 앨범은 1집때와는 달리 그들만의 성숙한 하드코어적인 면을 유지하며 더욱더 웅장하고 안정된 사운드를 구사한다. 그리고 김영석 뿐만 아니라 보컬에 김진표와 기타리스트 김세황이 곡 작업에 참여하여 다양한 색깔의 음악을 보여준다. 첫번째 곡인 "진달래꽃"은 크래쉬의 안흥찬이 보컬을 맡았다.

1. 진달래꽃
2. JR.
3. 퍽도 잘났겠지
4. EOS
5. 지똥별 사춘기왕자의 춤사위
6. 유혹
7. 뛰어봐
8. THE FICTION
9. 어느 새벽. 눈을 감을 때.
10. SLAM (VIDEO KILLED THE RADIO STAR)