1. 연락선은 떠난다
2. 해조곡
3. 목포는 항구다
4. 고향설
5. 방랑시인 김삿갓
6. 아주까리 등불
7. 한강
8. 만포선 길손
9. 남원의 애수
10. 삼다도 소식
11. 물레방아 도는 내력
12. 나그네 설움
13. 홍도야 울지마라
14. 꿈에 본 내고향
15. 모녀기타
16. 사랑에 속고 돈에울고
17. 한많은 대동강
18. 백마강
19. 전선야곡
20. 단장의 미아리고개