[CD-1]
1. 한 여름밤의 꿈 - 조성모
2. 가리워진 길 - 신승훈
3. 언제나 그대 내곁에 - 김민종
4. 골목길 - 유승준
5. 어둠 그 별빛 - 이승환
6. 우리 이제 - 윤종신
7. 내 사랑 내 곁에 - 김조한 (Feat. 이현도)
8. 떠나가 버렸네 - 김종서
9. 사랑 사랑 사랑 - 김경호
10. 눈 내리던 겨울 밤 - 김범수
11. 아무 말도 하지 말아요 - 이은미
12. 한국사람 - 함춘호

[CD-2]
1. 비처럼 음악처럼 - 임재범
2. 재회 - 장필순
3. 우리 처음 만난 날 - 한동준
4. 추억 만들기 - 이태원 (소프라노)
5. 겨울바다 - 사랑과 평화
6. 세월이 한참 흐른뒤에야 - 엄인호, 한영애, 정경화, 김동환, 권인하
7. 봄 여름 가을 겨울 - 김동환
8. 비오는 어느 저녁 - 엄인호
9. 비오는 날의 수채화 - 강인원 Trio
10. 당신의 모습 - 정경화
11. 당신의 모습 - 조동익
12. 내 사랑 내곁에 (Special Guest) - 전인권
13. 넋두리 - 최민수
14. 사랑했어요 - 최민수