[CD-1]
1. 그건 너 - 이장희
2. 비와 찻잔 사이 - 배따라기
3. 바보 - 윤형주
4. 새는 - 송창식
5. 휘파람을 부세요 - 정미조
6. 타박네 - 양병장
7. 꿈을 먹는 젊은이 - 남궁옥분
8. 무뚝뚝한 사나이 - 김세환
9. 그댄 봄비를 무척 좋아 하나요 - 배따라기
10. 어서 말을 해 - 유익종,이춘근
11. 화가 났을까 - 김세환
12. 저 빗속으로 - 해바라기
13. 안녕 내 사랑 - 배따라기
14. 슬픈 노래는 싫어요 - 유승엽
15. 당신의 모든 것을 - 원플러스원
16. 작은 배 - 조동진

[CD-2]
1. 사랑의 눈동자 - 유익종
2. 그대 있음에 - 송창식
3. 어느날 오후 - 김세환
4. 등불 - 4월과 5월
5. 어디만큼 왔니 - 남궁옥분
6. 가위 바위 보 - 송창식
7. 해야 - 마그마
8. 갈매기의 꿈 - 조영남
9. 회전목마 - 강은철
10. 나 그대에게 모두 드리리 - 이장희
11. 모든 것 끝난 뒤 - 이수만
12. 내 노래에 날개가 있다면 - 윤지영
13. 그리움 - 강은철
14. 편지 - 이장희
15. 님의 모습 - 김세환,윤형주
16. 슬픔이여 안녕 - 이장희