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95-'96년 사이 이들의 최고작 중 하나인 'Signify'의 녹음을 위한 스튜디오 잼의 녹음. '98년에 10인치 더블 LP로 발매되었으며, 팬들의 계속된 요청으로 다시금 작년에 CD로 재발매된 작품. 세션 이상의 음악적 완성도를 갖춘음반으로 두곡의 보너스 트랙과 함께 역시 한정반으로 발매되었다.
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1. Mesmer, Pt. 1 (Porcupine Tree) - 8:33
2. Mesmer, Pt. 2 (Porcupine Tree) - 6:07
3. Mesmer, Pt. 3/Coma Divine (Porcupine Tree) - 13:18
4. Door To The River (Porcupine Tree) - 4:42
5. Metanoia, Pt. 1/Intermediate Jesus (Porcupine Tree) - 14:14
6. Insignificance (Porcupine Tree) - 4:58
7. Metanoia, Pt. 2 (Porcupine Tree) - 10:56
8. Milan (Porcupine Tree) - 2:30
2. Mesmer, Pt. 2 (Porcupine Tree) - 6:07
3. Mesmer, Pt. 3/Coma Divine (Porcupine Tree) - 13:18
4. Door To The River (Porcupine Tree) - 4:42
5. Metanoia, Pt. 1/Intermediate Jesus (Porcupine Tree) - 14:14
6. Insignificance (Porcupine Tree) - 4:58
7. Metanoia, Pt. 2 (Porcupine Tree) - 10:56
8. Milan (Porcupine Tree) - 2:30
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