모던 일렉트릭 블루스의 살아있는 전설 B.B. King의 63년도 앨범 [Mr. Blues]!!! Ray Charles와 Jack Teagarden과 함께 일했던 프로듀서 Sid Feller와 송라이터 Clyde Otis가 참여한 이 앨범은 뉴욕 레전드 블루스맨 Joe Turner의 "Chains of Love"와 R&B싱어 Jesse Belvin의 곡으로 알려진 "Guess Who"등 총 12곡 수록!

1. Young Dreamers
2. By Myself
3. Chains of Love
4. Another Love
5. Blues at Midnight
6. Sneakin' Around
7. On My Word of Honor
8. Tomorrow Night
9. My Baby's Comin' Home
10. Guess Who
11. You Ask Me
12. I'm Gonna Sit in 'Til You Give in