[CD-1]
1. 단장의 미아리 고개 - 이해연
2. 가거라 삼팔선 - 남인수
3. 고향만리 - 현인
4. 미사의 노래 - 박경원
5. 비내리는 호남선 - 김치켓
6. 남원의 애수 - 김용만
7. 홍콩아가씨 - 금사향
8. 울어라 기타줄 - 고대원
9. 과거를 묻지마세요 - 나애심
10. 번지없는 주막 - 백년설
11. 아내의 노래 - 유명희
12. 경상도 아가씨 - 남백송
13. 나하나의 사랑 - 송민도
14. 찾아온 산장 - 남일해
15. 장희빈 - 황금심
16. 무너진 사랑탑 - 고대원
17. 전우야 잘있거라 - 현인
18. 부산 블루스 - 이숙희

[CD-2]
1. 물방아 도는 내력 - 남백송
2. 무영탑 사랑 - 고대원
3. 나폴리 연가 - 박경원
4. 샌프란시스코 - 백설희
5. 꿈이여 다시 한번 - 안다성
6. 꽃중의 꽃 - 송민도
7. 비내리는 고모령 - 현인
8. 럭키 모닝 - 케리부룩
9. 백마야 울지마라 - 명국환
10. 삼다도 소식 - 황금심
11. 이별의 부산 정거장 - 고대원
12. 웬일인지 - 송민도
13. 산판자 물팔자 - 백년설
14. 굳세어라 금순아 - 현인
15. 노란 샤쓰의 사나이 - 한명숙
16. 청산유수 - 김용만
17. 개나리 처녀 - 최숙자
18. 검은 장갑 - 블루벨스