1. 프롤로그 (만경의 고뇌)
2. 그림자 연극
3. 혼례식 - 신화의 춤과 두레춤
4. 혼례식 - 만경과 순이의 사랑의 춤
5. 제의 - 대악후보 영산회상가락 변주
6. 제의 - 기원의 춤
7. 몽고장수의 방문
8. 새의 등장
9. 쌍화점
10. 넋춤 (죽음의 춤)
11. 희롱의 춤
12. 바다 - 만경의 등장
13. 주제곡 합창
14. 장례 행렬
15. 장례 행렬
16. 시체춤
17. 새춤 (합창과 악기)
18. 새춤 (악기만)