[CD-1]
1. 물새 한마리
2. 난생 처음
3. 영암아리랑
4. 이슬비
5. 쌓인정
6. 숙녀 초년생
7. 알고계세요
8. 연
9. 호반에서 만난 사람
10. 봄날은 간다
11. 대전 블루스
12. 못잊겠어요
13. 어디가 좋아서
14. 사랑은 길어요
15. 우리 사이
16. MY WAY
17. 한오백년
18. 강원도 아리랑
19. 아리랑 목동
20. 닐리리 맘보

[CD-2]
1. 황성옛터
2. 타향살이
3. 목포의 눈물
4. 눈물
5. 귀국선
6. 울어라 은방울
7. 가거라 38선
8. 단장의 미아리고개
9. 굳세어라 금순아
10. 이별의 부산정거장
11. 따로따로 사랑
12. 사랑은 아무나 하나
13. 그 겨울의 찻집
14. 청춘을 돌려다오
15. 무죄
16. 날 버린 남자
17. 아파트
18. 남행열차
19. 소양강처녀
20. 인생