[Tonight’s the Night]과 [Comes a Time]의 가교 역할을 한 Neil Young의 77년반. 컨트리록의 흥겨운 정서가 담긴 [Saddle Up the Palomino], ‘Hey Babe’, ‘Will To love’와 Crazy Horse의 함께 한 Neil Young의 클래식 하드록 넘버 ‘Like A Hurricane’ 등 수록. Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Nicolette Larson 등이 코러스로 참여.

1. Old Country Waltz, The
2. Saddle Up The Palomino
3. Hey Babe
4. Hold Back The Tears
5. Bite The Bullet
6. Star Of Bethlehem
7. Will To Love
8. Like A Hurricane
9. Homegrown