* 본 음반은 SP음반의 복각으로 인한 많은 잡음이 있사오니 역사적인 자료로서 이를 양해해 주시기 바랍니다.

1. 20087(K1631) 흥보집 경개 / 오수암.
2. 20087(K1632) 흥보 쫓겨나는 데 / 임방울. 김녹주 오수암.
3. 20088(K163) 흥보 애원 / 임방울. 오수암. 이화중선.
4. 20088(K1634) 흥보 자탄 / 임방울. 오수암. 이화중선.
5. 20089(K1635) 놀부 경사났네 / 이화중선. 임방울. 오수암. 김녹주.
6. 20089(K1636) 흥보 구걸 / 임방울. 이화중선. 오수암.
7. 20090(K1637) 흥보 매 맞는데 / 이화중선. 임방울. 오수암. 김녹주.
8. 20090(K1638) 흥보 자식들에게 졸림 / 이화중선. 임방울. 오수암. 김녹주.
9. 20091(K1639) 흥보 가난타령 / 이화중선. 임방울. 오수암.
10. 20091(K1640) 승타령 / 임방울. 오수암.
11. 20092(K1641) 제비 날아든다 / 임방울. 오수암.
12. 20092(K1642) 제비 노정기 / 오수암.
13. 20093(K1643) 흥보 박타는 데 / 임방울. 이화중선. 오수암.
14. 20093(K1644) 흥보 치부 / 임방울. 이화중선. 오수암.
15. 20094(K1645) 금은보화 / 임방울. 이화중선. 오수암.
16. 20094(K1646) 흥보 경사 / 임방울. 이화중선. 오수암.
17. 20095(K1647) 놀부 흥보 집방문 / 임방울. 이화중선. 오수암.
18. 20095(K1648) 놀부 제비 몰아들인다 / 임방울. 이화중선. 오수암.
19. 20096(K1649) 놀부 박타는 데 / 임방울. 이화중선. 오수암.
20. 20096(K1650) 놀부 박타는 데 / 임방울. 이화중선. 오수암.
21. 20097(K1651) 놀부 박타는 데(초랭이 나온다) / 오수암. 임방울.
22. 20097(K1652) 놀부 박타는 데(거사당패) / 이화중선. 임방울. 오수임. 김녹주.
23. 20098(K1653) 놀부 박타는 데(샌님 상여 나가는 데) / 임방울. 오수암.
24. 20098(K1654) 형제 친목(놀부 개심) / 임방울. 이화중선. 김녹주. 오수암.