1. 수선화 / 김동진
2. 돌아오려마 / 김노현
3. 신고산 타령
4. 기다리는 마음 / 장일남
5. 고향 / 김형주
6. 그리워 그리워(오페라 `춘향전` 중) / 현제명
7. 뱃노래 / 조두남
8. 여호와는 나의 목자시니 / 나운영
9. 제비 / 김연준
10. 산촌 / 조두남
11. 코스모스를 노래함 / 이기순
12. 청산에 살리라 / 김연준