[CD-1] 남진
1. 빈잔
2. 두줄기 눈물
3. 미워도 다시한번
4. 잡초
5. 그대여 변치마오
6. 바보같은 사나이
7. 사랑하고 있어요
8. 연락선
9. 안개속에 꿈이였나
10. 비내리는 호남선
11. 가슴 아프게
12. 잊을수가 있을까
13. 아랬마을 이쁜이
14. 긴세월
15. 정때문에
16. 흑산도 아가씨
17. 꿈은 아닌데
18. 못잊어
19. 마지막 인사
20. 정이란

[CD-2] 나훈아
1. 물레방아 도는데
2. 목화아가씨
3. 임그리워
4. 너와나
5. 고향의 그사람
6. 나에게 애인이 있다면
7. 어머님의 영광
8. 진실
9. 보슬비 오는 거리
10. 혼자서는 목이 메여
11. 울긴 왜울어
12. 젊은 초원
13. 애정이 꽃피는 시절
14. 당신이 좋아요
15. 낙엽이 가는길
16. 마음이 약해서
17. 마포종점
18. 목포의 눈물
19. 삼팔선의 봄
20. 서로 좋아해