1. 봄 - 그럴싸. 나는 듯(평시조) 07:21
정인보:시 노래:김나리 대금:유홍 해금:노은아 장구:양정원
2. 봄 - 춘산에(지름시조) 03:59
우탁:시 노래:김나리 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아 가야금:유지영
거문고:천재현 장구:양정원
3. 봄 - 옥분에(여창지름시조) 03:42
김성기:시 노래:김나리 피리:황세원
4. 여름 - 매아미(평시조) 03:50
이정진:시 노래:양정원 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아 장구:김나리
5. 여름 - 강호에(지름시조) 03:48
작자미상 노래:양정원 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아 장구:김나리
6. 여름 - 담안에(여창지름시조) 04:03
7. 가을 - 흰구름(평시조) 03:30
김천택:시 노래:김나리 대금:유홍
8. 가을 - 이화우(지름시조) 04:01
계량:시 노래:김나리 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아
가야금:유지영 거문고:천재현 장구:양정원
9. 가을 - 오동에(여창지름시조) 03:46
김상용:시 노래:김나리 대금:유홍 피리:황세원 장구:양정원
10. 겨울 - 송림에(평시조) 03:57
진화엽:시 노래:양정원 대금:유홍 장구:양정원
11. 겨울 - 삭풍은(지름시조) 03:48
김종서:시 노래:양정원 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아 장구:김나리
12. 겨울 - 산촌에(여창지름시조) 03:55
천금:시 노래:양정원 대금:유홍 피리:황세원 장구:김나리
13. 진국명산(사설시조) 04:22
작자미상 노래:양정원 대금:유홍 장구:김나리
14. 소년행락이(사설시조) 03:38
작자미상 노래:김나리 대금:유홍 장구:양정원
15. 창내고자(사설엮음지름시조) 06:29
작자미상 노래:양정원 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아
가야금:유지영 거문고:천재현 장구:김나리
16. 푸른산중하에(사설엮음지름시조) 05:04 총 69:22
작자미상 노래:김나리 대금:유홍 피리:황세원 해금:노은아 가야금:유지영
거문고:천재현 장구:양정원