[CD-1]
1. 추풍령
2. 고향의 강
3. 철수야 가거라
4. 동백꽃 피는 고향
5. 두고 온 사랑
6. 임이 좋아요
7. 내 사랑 니나
8. 해운대 엘레지
9. 나룻터 고향길
10. 고향꿈
11. 청춘 12열차
12. 하와이 코리안송
13. 대도회 블루스
14. 우리는 청춘
15. 사랑의 씨그넬
16. 타향설

[CD-2]
1. 아내
2. 영원한 내 사랑
3. 돌아오지 않는 고향
4. 남해의 호놀룰루
5. 금호동 고갯길
6. 방랑자
7. 추억의 마닐라
8. 검은 장갑
9. 베니스의 여정
10. 애수의 김포가도
11. 그리운 삼천궁녀
12. 같이 올걸 그랬지
13. 밤 깊은 죽령고개
14. 내 사랑아
15. 사랑은 가버려도
16. 외로운 거리