Vocal-엄인호,이정선,김현식,정서용,(김종진)
Guitar-엄인호,이정선,(김종진)
Drum-정태국,(전태관)
Bass-이원재
Key.-김명수,(김효국)

1집에서 한영애가 핵심적인 보컬이었다면 2집에서는 신촌블루스의 거인 엄인호가 가장 좋아한다는 김현식이 그 역할을 한다. 2집에선 엄인호,이정선이 융화되어 편곡에서 이정선의 의견이 많이 포함되었고 완성도를 높였다.

1. 황혼
2. 바람인가, 빗속에서
3. 산 위에 올라
4. 환상
5. 아무 말도 없이 떠나요
6. 골목길
7. 또 하나의 내가 있다면
8. 빗속에 서있는 여자
9. 루씰