데뷔작을 만들 때부터 이미 불안정한 정신상태를 보였던 시드 배릿은 아쉽게도 두 번째 앨범을 만들기도 전에 밴드를 탈퇴할 수밖에 없는 입장에 처하게 되었으며, 멤버들 또한 그룹의 실질적 두뇌라 할 수 있는 그가 떠나는 것을 그대로 방치할 수밖에 없었다. 본작은 시드 배릿의 광기 어린 카리스마가 팀을 이탈한 후 그 뒤를 이어받은 로저 워터스가 처음 주도권을 잡고 있는 앨범으로, 핑크 플로이드가 아직 시드 배릿의 영향력을 완전히 떨쳐내지 못했다는 것을 느끼게 해준다. 이 앨범에서 가장 주목해야 할 곡은 네 멤버―시드 배릿 후임으로 들어온 데이빗 길모어 포함―가 혼연일치 되어 완성한 타이틀 대곡 'A Saucerful Of Secrets'인데, 이 곡은 음산하고 어두운 분위기로 일관하며 각자의 파트가 낼 수 있는 불협화음으로 전체적인 실험을 조장하고 있어, 먼저 'Interstellar Overdrive'에서 보여주었던 과도한 분할력이 남은 멤버들에 의해서도 계승될 수 있음을 증명하고 있다.

1. Let There Be More Light
2. Remember A Day
3. Set The Controls For The Heart Of The Sun
4. Corporal Clegg
5. A Saucerful Of Secrets
6. See-Saw
7. Jugband Blues