Vocal-전인권,최성원,조덕환
Guitar-전인권,최성원,조덕환,(최구희)
Bass-최성원
Key.-허성욱
Drum-(주찬권)
Clarinet-이원재

<행진>,<그것만이 내 세상>,<아침이 밝아올 때까지>는 당시 국내 가요의 한계를 무너뜨린 작품이었다. 특히 전인권의 내지르는 보컬이 압권.

1. 행진
2. 그것만이 내 세상
3. 세계로 가는 기차
4. 더이상 내게
5. 축복합니다
6. 사랑일 뿐이야
7. 매일그대와
8. 오후만있던 금요일
9. 아침이 밝아올때까지