4 마디 마다 한국어, 일본어로 나옴..

[CD-1]
1. 대전 부르스
2. 우정 부르스
3. 미원도 다시 한번
4. 사랑했는데
5. 봄날은 간다
6. 내곁에 있어주
7. J에게
8. 이별
9. 여인의 눈물
10. 기다리는 여심
11. 나는 어떡하라구
12. 못잊겠어요
13. 뜨거운 안녕
14. 아직도 그대는 내사랑
15. 이태원 연가
16. 남포동 부르스

[CD-2]
1. 돌아와요 부산항에
2. 가슴아프게
3. 가지마오
4. 사랑만은 않겠어요
5. 나에겐 당신밖에
6. 너무합니다
7. 그대없이는 못살아
8. 노란샤쓰의 사나이
9. 아파트
10. 무시로
11. 울긴 왜울오
12. 사랑은 나비인가봐
13. 단장의 미아리 고개
14. 비내리는 호남선
15. 목포의 눈물
16. 감수광
17. 잘있어요
18. 이별

[CD-3]
1. 연락선은 떠난다
2. 울며헤진 부산항
3. 해운대 엘레지
4. 물새야 왜 우느냐
5. 하룻밤 풋사랑
6. 비 내리는 호남선
7. 고향설
8. 나그네 설움
9. 울고 넘는 박달재
10. 불효자는 웁니다
11. 울어라 기타줄
12. 나는 울었네
13. 고향의 그림자
14. 고향초

[CD-4]
1. 애모
2. 립스틱 짙게 바르고
3. 갈색추억
4. 해후
5. 그겨울의 찻집
6. 가을을 남기고 간 사랑
7. 사랑의 미로
8. 사랑
9. 사랑밖엔 난 몰라
10. 보고싶은 여인아
11. 카페에서
12. 잃어버린 정
13. 우린 너무 쉽게 헤어졌어요
14. 바람이 전하는 말

[CD-5]
1. 울어라 열풍아
2. 황포돛대
3. 바다가 육지라면
4. 정
5. 누가 울어
6. 안녕
7. 사랑하고 있어요
8. 동백 아가씨
9. 아씨
10. 여자의 일생
11. 울려고 내가왔다
12. 님 그리워
13. 사랑은 눈물의 씨앗
14. 파도

[CD-6]
1. 네박자
2. 남자란느 이유로
3. 미움인지 그리움인지
4. 남자의 눈물
5. 보고싶은 여인
6. 무정한 사람
7. 서울부르스
8. 사랑의 이름표
9. 누이
10. 카스바의 여인
11. 서울의 밤
12. 바람같은 사람
13. 외로워 마세요
14. 애인