[CD-1]
1. 눈 먼 새의 사랑 이야기 - Story : 김민, 박정철
2. 하루 - 김민교
3. 편지 - Story : 김민
4. 내 남은 사랑을 위해 - 홍경민
5. 나는 행복한 사람입니다 - Story : 김민
6. 어떤 작별 - 정재욱
7. 당신의 결혼식 - Story : 김민
8. 체념 - 정재형
9. 평행선 - Story : 김민, 박정철
10. 그대와 영원히 - 김범수
11. 첫사랑 - Story : 박정철
12. 흐려진 기억들 - 이은미
13. 그림속의 비 - Story : 김민
14. 천년의 사랑 - 박완규
15. 아버지의 웨딩 케익 - Story : 박정철
16. Imagine - 전인권


[CD-2]
1. 천사의 눈물 - Story : 김민, 박정철
2. 눈물 (Tears) - 경미
3. 슬픈 전주곡 - Story : 김민
4. 마지막 사랑 - 박기영
5. 청혼 - Story : 김민
6. 내안의 눈물 - 차호석
7. 그녀를 위한 기도 - Story : 박정철
8. 은하수 - 박상민
9. 그녀의 편지 - Story : 김민, 박정철
10. 처음처럼 - 성시경
11. 절름발이 사랑 - Story : 박정철
12. 서시 - 신성우
13. 장미와 큐피드 - Story : 김민
14. Love Is - 진주
15. 무제 - Story : 박정철
16. Love - 김민교