[CD-1: BLEU FILM : 2 JAZZY FOR HIPHOP]
1. 2 Jazzy For Hiphop…Live In K.L.. - Episode 1.
2. In Da Beginning… (Feat. Dj Skip)
3. Cloud 9 (The Movement) (Feat. ?)
4. 2 Jazzy For Hiphop.. - Episode 2.
5. Music Makes Me High
6. My Wife Is A Hooker (Feat. Insane Deegie)
7. The Girl From Seoul (My 6th Love)
8. The Girl From Seoul
9. Never Again
10. Without Music (Feat. Jung Ji Woong)
11. 2 Jazzy For Hiphop.. - Episode 3.
12. Officer Kim(Interlude)
13. Officer Kim
14. Jazz On The Street
15. Cloud 9 (The Movement) (Inst.)
16. Never Again (Inst.)


[CD-2: BLEU FILM : 클리토레스 (EP BOOTLEG / 법적불법음반)]
1. 내 무덤에 침을 뱉어라(인트로)
2. 오냐 씨발 것들아
3. 가리온 음반을 사다
4. 언더그라운드 (인트로)
5. 스틸 언더그라운드
6. 디스 미 이프 유 캔 (예제) 도우미. 한남잭슨, 명덕 크랩
7. 디스 미 이프 유 캔 (반주)
8. 힙합이 뭐라고 생각하세요? (스킷)
9. 힙합이 뭔지? 도우미. 밀로 빠나스 에이케이에이 듀린스