작곡가 김홍순과 공동으로 작곡을 해서 완성한 하우스 풍의 앨범이다. 최근까지의 이상은 음반에 전무후무한 '랩'이 유일하게 들어 있는 '솔직히 말해줘'가 비교적 많이 알려졌었고, 올드팬 사이에서는 '뉴욕에서'가 많은 사랑을 받았으며, 특히 '뉴욕에서'는 여전히 공연장 앵콜곡으로 요청되어지고 있는 곡중 하나다.

1. 너의 존재
2. 뉴욕에서
3. 솔직히 말해줘
4. 너와함께 있는 이유
5. 잃어버린 시간
6. 혼자만의 사랑
7. 너의 존재(Basement Mix)
8. 잃어버린 시간(Wild Mix)