리 릿나워의 뒤를 이어 가입한 래리 칼튼의 기타가 가세해 컨템퍼러리 재즈의 계보를 이어나간 수퍼 그룹 포플레이의 중기 걸작. 잼을 통해 곡을 만들어나가는 방식을 택해 인터플레이의 매력도 담고 있는 2000년대 컨템퍼러리 재즈계의 대표적 앨범. 보컬곡 "Let's Make Love"는 오랫동안 사랑을 받고 있다.

1. Galaxia
2. That's The Time
3. Break It Out
4. Rollin'
5. Let's Make Love
6. Heartfelt
7. Tally Ho!
8. Cafe L'amour
9. Ju-Ju
10. Goin' Back Home
11. Karma
12. Making Up