리드기타,보컬 : 최이철
키보드,피아노 : 한정호,이종욱
드럼 : 이병일
베이스,보컬 : 이승수
보컬,퍼커션 : 이철호

1. 못생겨도좋아
2. 나의빛
3. 날려버려
4. 아름다운사람들
5. 밤바다
6. 날개 (연주음악)
7. 환상
8. 사랑과평화
9. 헤어지던날
10. 사랑을타고
11. 백조의호수(연주음악)
12. 이제는