조동익: 베이스, Mu. 베이스, 어쿠스틱 기타, 일렉트릭 기타, 작곡, 사진, 제작
박용준: 피아노, 신디사이저, 프로그래밍, 일렉트릭 기타, 멜로디온, 오르간
김광민: 피아노 (만남, 떠나는 사람들, 장미빛 인생)
김영석: 드럼
윤영배: 일렉트릭 기타, 어쿠스틱 기타, 나레이션 (푸르고 창백한 공간), 작사 (예예예, 무더운 여름과 자전거 타기)
김원용: 소프라노 색소폰

1. 프롤로그
2. 첫 발자국
3. 푸르고 창백한 공간
4. 현기증
5. 푸르고 창백한 공간
6. 이탈
7. 예예예
8. 첫 발자국
9. 만남
10. 사랑의 테마
11. 아침을 맞으며
12. 떠나는 사람들
13. 사랑의 테마
14. 장미빛 인생
15. 아침을 맞으러
16. 그림자 춤
17. 무더운 여름과 자전거 타기