[CD-1]
1, 내맘의 강물 (이수인 작곡 / 이수인 작사 / 테너 팽재유)
2, 대관령 (박경규 작곡 / 신봉승 작사 / 바리톤 김성길)
3, 상주함창 맑은 물에 (이종구 작곡 / 전래민요 / 소프라노 양혜정)
4, 그 여자 (이해식 작곡 / 강은교 작사 / 바리톤 김진섭)
5, 산에서 부르는 소리 (김희조 작곡 / 고진숙 작사 / 메조소프라노 황화자)
6, 소리 (김동진 작곡 / 박화목 작사 / 테너 박형규)
7, 해뜨는 나라의 아침 (최엉섭 작곡 / 노향림 작사 / 테너 임웅균)
8, 안골포 (금수현 작곡 / 낙초 작사 / 바리톤 박수길)
9, 강건너 봄이 오듯 (임긍수 작곡 / 송길자 작사 / 소프라노 이춘혜)
10, 화초장 타령 (전인평 작곡/ 흥보가중 작사/ 바리톤 이훈)
11, 내 사랑아 (신귀복 작곡/ 김성욱 작사/ 메조소프라노 윤현주)
12, 축복의 노래 (김규환 작곡/ 문정희 작사/ 테너 김태현

[CD-2]
1. 압해도 (최영섭 작곡/ 노향림 작사/ 바리톤 박정하)
2 .3월이 다 가기전에 (오동일 작곡/ 서벌 작사/ 소프라노 이병렬)
3. 섬진강 (강창식 작곡/ 정공채 작사/ 테너 김진현)
4. 여름산 (이수인 작곡/ 최재형 작사/ 바리톤 김관동)
5. 6월나비 (박판길 작곡/ 유경환 작사/ 바리톤 박수길)
6. 바닷가 (한성석 작곡/ 유안진 작사/ 메조소프라노 김학남)
7. 강 (박은회 작곡/ 이해인 작사/ 바리톤 김성길)
8 귀천 (정덕기 작곡/ 천상병 작사/ 바리톤 김진섭)
9. 골목 (김달성 작곡/ 서정주 작사/ 바리톤 조창연)
10. 우리 (이건용 작곡/ 오세용 작사/ 바리톤 유상훈)
11. 청산리 벽계수야 (오동일 작곡/ 황진이 작사/ 바리톤 김진섭)
12. 시소타기 (노영심 작곡/ 노영심 작사/ 테너 조용수