3년간의 긴 잠에서 깨어난 블라인드 가디언의 6번째 정규 앨범이자 최고작. '반지전쟁'으로 유명한 천재 소설가 톨킨의 또 다른 대서사극 '실마릴리온'의 극적인 내용을 바탕으로 한 작품으로, 기존의 앨범에서 들을 수 없었던 새로운 시도와 복잡다단한 구성을 특징으로 한다. 아마도 90년대 최고의 컨셉트 앨범으로 자리할만한 이 작품은 사운드 면이나 내용 면에서 가장 큰 진보를 이루었다고 평가된다. 77분 여의 러닝타임. 보너스트랙 2곡 포함.

1. War Wrath
2. Into The Storm
3. Lammoth
4. Nightfall
5. Minstrel
6. Curse Of Feanor
7. Captured
8. Blood Tears
9. Mirror Mirror
10. Face The Truth
11. Noldor (Dead Winter Reigns)
12. Battle Of Sudden Flame
13. Time Stands Still (At The Iron Hill)
14. Dark Elf
15. Thorn
16. Eldar
17. Nom The Wise
18. When Sorrow Sang
19. Out On The Water
20. Steadfast
21. Dark Passage
22. Final Chapter (Thus Ends...)