세시봉 출신 가수들인 '이장희', '송창식', '조영남', '윤형주', '김세환' 등의 70-80년대 히트곡들을 반주해준 당대 최고의 밴드 '동방의 빛(강근식-기타, 이호준-건반, 유영수-드럼, 조원익-베이스)'과 색소폰의 '황천수'가 1974년부터 1976년 사이에 연주한 세시봉 친구들의 히트곡들이 총 망라된 연주곡 모음입니다.

[CD-1]
1. 그건너
2. 자정이 훨씬 넘었네/ 좋은걸 어떻게
3. 한번쯤
4. 나 그대에게 모두 드리리
5. 그애와 나랑은
6. 한잔의 추억
7. 미운사람
8. 주기도문
9. 고별
10. 휘파람을 부세요
11. 비의 나그네
12. 비야비야
13. 비와나
14. 불꺼진 창
15. 여고졸업반
16. I Understand


[CD-2]
1. 고래사냥
2. 왜불러
3. 친구사이
4. 화가 났을까
5. 뻐꾹이의 춤(너 또한 별이 되어)
6. 날이 갈수록
7. 피리부는 사나이
8. 사랑을 노래해요
9. 잊어질까
10. 불꽃
11. 어린시절
12. 잊혀진 사람
13. 토요일밤에/ 사랑하는 마음
14. 타복네
15. 비